天幕之上，画面随着曹睿的病逝发生变化，年仅九岁的曹芳继位，曹爽和司马懿成为托孤大臣。
时间来到，曹芳十八岁那年，画面中，曹爽正带着曹芳到魏明帝曹睿的陵墓前祭拜。
此刻远在都城的司马懿发起了高陵平之变，这一战司马懿大胜，为了收服残余势力，并效仿刘秀，当众立下洛水之势:
“我就以这洛水为誓，此番兴兵，不篡权，不滥杀，不伤宗亲，只为国家社稷，皇天后土，同为照鉴，我司马懿绝不食言！”
【刘秀：跟朕学，不错，是个忠臣，还算有几分仁德之心！】
手下桓范劝曹爽，司马懿不可信，并给出了三族警告，应当带天子回许昌，收拢四方兵马。
曹爽不听，反而主动请罪，并带着曹芳回都城，结果司马懿不讲武德，果断夷了他三族，府上蚯蚓都被切成两半，蛋黄都被摇散！
从此司马家独掌大权，曹芳就此成为傀儡，对其言听计从！
【刘秀：司马懿我干￥/娘】
【曹爽：狗￥d！？西】
【后世文臣武将：司马懿￥≈傻b】
此后随着司马懿去世，司马师接手大权，对权力的掌控更加痴迷，曹芳无法忍受，欲学习汉献帝衣带诏讨贼。
可惜密谋被发现，司马师当众勒死了曹芳的皇后，吓得他跪地求饶，不敢再有其他心思。
接着司马师，以荒淫无度的理由废掉了曹芳，改立14岁曹髦为皇帝。
【曹操/曹丕：都说了用完就杀，怎么都留给下一代？爹，我也是这么想的，可惜这老东西真能活！】
【英灵曹睿：（大怒）平最后悔两件事：第一是死前没把司马懿全家嘎掉，第二就是没把曹芳射墙上，真给我曹家丢脸！】
【英灵刘协：活该，你曹家也有今天，忘记了，你们昔日是如何对朕的了吗？】
画面流转，司马师前往平乱，被姜维射瞎了一只眼睛，伤势发作去世，临死前把权力交接给了其弟司马昭。
司马昭的野心比起兄更甚，路人皆知其野心之大，朝堂上与天子同坐，公然逼迫其封公。
此时的朝堂上，全是司马家的犬牙，毫无忠臣可言，曹髦无言回到宫内。
召来三位忠心仅剩不多的大臣前来相商，更多的是让其成为见证者。
此刻他终于有机会发泄自己的情绪，破口大骂：“司马昭之心，路人皆知，欺朕太甚！”
“朕乃大魏天子，他但敢呼来唤去，犹如使唤奴仆一般，朕安能忍受这般屈辱！”
接着曹髦用手擦尽泪水，接过仆人手中的头盔，毅然决然道：
“朕安可坐受被辱，今日当与卿自出讨之。”
三位大臣：“陛下不可，今司马氏大权在握，朝中全是其爪牙，加上宫内卫士太少，无可用之人。”
“眼下若不忍耐，必然大祸临头，陛下要从长计议，不可莽撞啊！”
曹髦闻言拔出宝剑，劈开案角决然道：“是可忍，孰不可忍，朕行之绝矣，正使死又何惧！”
出发前，曹髦来到太后身前表明心志，祭拜先祖，每一步都显得异常沉稳。
【不是要诛贼就诛贼，不知道要快吗，以迅雷不及掩耳之势，打对方一个措手不及，搞这些没用的，他这是在干嘛？】
【这你就不懂了吧！这些被认为拖延时间的行为，其实承载着深远的意义，向众人表明他的决心，震慑群臣，掀开司马家的野心面纱，防止事后对方洗白！】
一切仪式都做好了准备，曹髦换上魏武的铠甲，腰间挎着佩剑整装待发。
随后登车拔剑