蜀汉的故事还在继续。
画面中，三顾茅庐之后，几人回到新野操练兵马，同年曹操派夏侯惇来犯，坡望坡一战大败曹军。
随后曹操统一北方，率军来攻，众人劝刘备抛下百姓撤退，他说：“古今成大事者，莫不以民为贵，以民为本，以民为重，君轻而民贵！”
之后满城百姓都跟随刘备逃亡襄阳，蔡瑁关闭城门射杀百姓，魏延大骂开城门，这是他与刘备第一次见面，深深的崇拜上了这个人。
【西汉，宴会上，汉文帝刘恒对着群臣说道：“这刘备说得好呀，以民为本才是正道，但你们却都不理解朕。”
“朕鼓励农耕，休养生息，每日只睡一两个时辰，唯恐一点点疏忽，就带来天下人的怨声和不满”
“名声固然重要，作为治世之君，为民表率却更为重要，诸位，愿助朕者，同饮此酒，愿天下安乐！”】
【大唐，朝会上，唐太宗李世民，对着下方的群臣说道：“百姓是水，朝廷是舟，水能载舟，亦能覆舟。”大家都要多多向其学习呀，这样才能建立一个大唐盛世！】
刘备投襄阳不成，前往夏口，诸葛亮亲赴江东联盟东吴，一番舌战群儒，最终达成了联盟。
同年孙刘联军大败曹操于赤壁，接下来刘备集团平定荆南，收服黄忠魏延，遇到了庞统，至此卧龙凤雏齐聚，五虎归四。
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凤雏陨落：
画面中，刘备受刘璋所邀前来抵御张鲁，于是只带庞统，魏延，前去赴约，留诸葛亮，关羽，张飞留守荆州。
一番宴会后，刘备回到大营，庞统询问道：“主公，今日席上，刘季玉，为人如何！”
刘备笑道：“季玉，乃诚实之人！”
庞统闻言叹息道：“季玉虽善，其手下张任等人，却有不满之色，依我之计，明日主公设宴，邀请刘季玉，暗中派五百刀斧手准备，摔杯为号，宴席上杀了他，而后大军直取成都，如此西川一举可得。”
刘备忧愁道：“季玉，诚心待我，岂能忍心如此！”
“公此谋虽霸者亦不为也，此事无需再议！”
接着入川帮助刘璋抵御张鲁，后被刘璋忌惮削减粮草，双方关系破碎。
刘备问庞统：“今日事已至此，如何处置为好！”
庞统：“主公，某有三条计策任你挑选！”
“上策：立即挑选精兵悍将，备足粮草，趁刘季玉还未戒备，日夜兼程直取成都，则西川一战可定。”
“中策：稳住阵脚，步步为营，涪水关是通往成都的咽喉之地，假装返回荆州，趁机拿下此地，再图成都！”
“下策：回荆州，暂取西川，等待时机！”
刘备思索一番道：“上策过激，下策太缓，备以为中策，不快不慢，恰到好处！”
画面中，刘备听取庞统的计策成功拿下涪水关，准备采取两路进军的策略拿下雒城。
最终二人商定刘备率大军走大路，庞统率军走小路。
分别之际，庞统马受惊，摔下马来，刘备连忙下马将其扶起，疑惑道：“军师为何骑这等劣马？”
庞统也是不解道：“此马已骑了多年，从未如此！”
刘备闻言牵着庞统的手，来到的卢身旁，开口说道：“这匹白马，备已骑了多年，性极温顺，万无一失，多次救我于危难之间，请军师换乘此马！”
庞统感动道：“主公厚恩，统万死不能相报！”
随后大军前行数十里，庞统问其军士此乃何地。
军士指着石壁回答道：“军师这里是，落凤坡！”