经过李家二十几年的治理，天下恢复了生机。然而，唐太宗一个妃子的出现，让朝堂又出现了动荡不安。她就是武则天。
武则天的父亲是跟着李家出来的，后来李家上位成功了，他们武氏也跟着发财，从小武则天就被父亲带着到处走，让她开阔了眼界和经验。
但没多久，他父亲就死了。让武则天接受了各种欺辱。她心里出现了争斗的欲望。她的命运转折点在14岁那年，由于武则天的美丽，她被带进了后宫。这对她来说是一个翻身的好机会。
皇帝驾崩了，她还没有子女，只能去当尼姑。但唐中宗对武则天暗生情愫，她就这么又回到了宫中。她回到宫中就干掉了别的妃子和皇后。又因为漂亮和才华，而获得了皇帝的喜欢，甚至企图让她当皇后。
但由于不符合规矩，导致一众老臣们强烈反对。但由于武则天实力，朝廷上上下下都有她的势力。最终在残酷的斗争中登上皇位。
她的儿子们不是被他作废就是被杀掉。她甚至亲手掐死了一个月大的女儿。她把权力攥在手里。
公元705年武则天病重，大臣们趁机发起政变，恢复了唐政权的地位，天下终于又回到了李家的手里。而继承的正是唐中宗，他的皇后韦后野心膨胀，也妄想要当皇帝。但太平公主先下手一波，和唐玄宗一起杀掉了韦后。李家继续稳坐皇位。
太平公主也因为有功而得到了更大的声望。这也让一个人当上了皇帝，他就是唐睿宗。他是靠他妹妹太平公主和儿子李隆基送他上位的。他俩获到了盛大的威望。
唐睿宗什么事都要问过李隆基和太平公主。这让两人互相看不顺眼。
由于李隆基排行老三，太平公主就天天拿着这件事到处说，让他继承不了皇位。因此传位给李隆基但却没有实质性的权利。两人因此互相不对付。
公元713年的李隆基率兵入宫，砍杀了太平公主的势力。太平公主黯然退出这场争斗。唐朝也正式进入了稳定的时代。
从武则天退位开始，短短几年时间，唐朝就经历了四元皇帝的更换。他们不仅内部矛盾激烈，治安环境也非常混乱。大唐也迎来了他的新掌权者，他就是唐玄宗李隆基。
他由于从小是苦难，因此立志当个好皇帝。于是他开启了政变，他省钱他让人种地，极大地促进了农业的发展。又把军事进行了改革。国家的财富慢慢上来了。经过李隆基不断的努力，大唐终于得到了方方面面的提升。但当晚年，李隆基渐渐不再处理朝政，甚至宠爱杨贵妃。一颗阴暗的种子就被埋了下来。它就是安史之乱。这是安禄山和是史思明联合发起来的。
安禄山靠着自己优秀的军事才干一路高升，也获得了皇帝的喜爱和信任。他不断招兵买马想要造反。在他的带领下叛军长驱直入，占领了唐朝，他称王。
而史思明天生狡猾精明，和安禄山一起造反称帝。可安禄山造反到一半就因为内斗死了。大唐开始奋力反击。史思明就归顺了唐朝。他在叛军和归顺之间来回蹦跃。但是没多久，史思明就死了。
后来，李豫平定了叛乱。这件事终于落下了帷幕。