魔多大军在火山群之中设下了埋伏。
一旦大军进入山道，他们就会启动陷阱，用滚石和乱箭攻击他们。
精灵女巫带着密林的种子，乘坐巨鹰，从高空施放了森林魔法。
但是火山燥热的气候，以及天空遮蔽太阳的火山云，令这些植物难以生长。
这时密林的守护龙，银龙米娜现身了。
她引来海洋风，驱散火山云，喷吐寒气，利用冷热流对冲制造出大范围冰雹天气，不仅将魔多大军砸得头破血流，转湿润的空气还令荆棘丛开始生长，转眼蔓延出十多里地。
索伦肉身没能复活，只是残存的灵魂根本无法阻止女巫龙的魔力。
他的领域被长驱直入，却只能通过那颗邪眼无声怒吼。
兵败如山倒，随着山道被植被铺平，带路党萨鲁曼转投敌营，魔多这落后的农业帝国在已经工业化的龙之国面前不堪一击。
而黎谱也兑现承诺，亲自带着弗罗多来到了末日火山。
在这之前，弗罗多还一直留在幽谷做客，前两天刚被巨鹰接过来。
“弗罗多小同志，这段时间生活过得怎么样啊？”黎谱问道。