北城身处咽喉要塞，既不服从朝廷，也不服从兴汉社，后者顾念北城也是反抗朝廷一员，因此迟迟未对其进行攻打，然后韩千秋却看中这地理位置，便以叶不平为大将，钟不二为副将，企图夺取此城。
聂欢深知北城重要性，一旦被夺，兴汉社更加处于不利境地，而北城又拒绝兴汉社帮助，加之后者被其他战场所牵制，因此聂欢主动前往北城，一者助其守城，二者与兄弟叶不平来一了断。
北城与聂欢当年素有恩怨，北城是褚氏兄弟的地盘，城主为褚云卫，二弟褚天问，三弟褚星武，后两者儿子都是被聂欢所杀，后者刚一到北城，褚天问便要手下逮捕，褚云卫却打算冰释前嫌，不料聂欢却在席间被迷倒，原来之前的和解都是假象。
褚氏兄弟皆欲杀死聂欢，最终聂欢以大义言之，击中了褚云卫的内心，因此彻底与聂欢和解，合力抗韩，这却引来了褚云卫与褚天问的不满，次夜，褚星武为报子仇，给聂欢留了信，约其在九曲洞内决一死战，后者赴约。
在褚星武即将与聂欢决战时，钟不二突然出现，背后一飞镖杀死褚星武，同时外面也传来了声音，钟不二告诉他，褚星武已经给褚天问留了信，告诉他自己与聂欢在此地决战，自己正是利用这一机会，杀死褚星武，如此褚天问赶到后见到弟弟的尸体，必与其拼命，这样褚云卫也必会和聂欢决裂。
说完这些话后，钟不二离开，褚天问随后赶到，聂欢便将其引入错综复杂的洞中，等到出来时，他发现褚星武的尸体已经不见了，突然后者出现在身后，将剑横在了他的脖颈上，原来褚星武觉得与韩千秋对抗是自寻死路，因此暗中投靠，方才与钟不二不过是演了一场戏，杀了聂欢后，再软禁褚云卫，献城投降。
聂欢却丝毫不怕，突然褚天问出现，制住弟弟，原来他并没有被聂欢杀死，只是后者故意将他引入洞中，说出疑点，使其相信自己，并看清了弟弟褚星武的真面目，聂欢不慌不忙，继续说出褚星武也不过是钟不二的一枚棋子。
聂欢踢开一旁的土，里面竟然埋着引线，并且已经点燃，聂欢灭掉引线，一直在洞外观察的钟不二见事情败露，立即逃跑，聂欢说出真相，钟不二埋得炸药，不过是留的最后一手，为的就是褚星武一旦失手，便将他们一齐炸死于洞中。可惜钟不二太贪，他本可早些点燃炸药，但他既想要自己死，又想让褚星武献城投降，因此错过最佳时机。
早在赴约之前，聂欢便将事情告诉了褚云卫，因此钟不二逃走不远，便被褚云卫拦截，聂欢与其一番大战，将其杀死，报了当年兵门之仇，之后褚星武被软禁，之后叶不平攻打北城，聂欢于万军从中，直取叶不平，二人的恩恩怨怨便要在此了结，叶不平被击败后，由士兵保护，成功逃离，之后北城亦臣服于兴汉社。
聂欢与兴汉社首领谢烟波见面，后者劝他趁蜀地官员腐败，趁机起势，之后聂欢回到蜀地，经过细密谋划，几番大战，成功占领蜀地全境，成为一方势力，而后沙门见状，也夺取了荆州，乾元朝廷压力瞬间加剧。
之后聂欢收服数位猛将，正式向朝廷宣战，而谢烟波却被朝廷阴谋害死，临死之前，告诉聂欢一定要寻找到传说中的乾坤锏，方可取得天下，兴汉社由此全部归于武宗领导，然而沙门却并非与道教结为同盟，而是伺机而动，今日对手，明日朋友，反复横跳，之后经过聂欢调和，终于与道教结盟。
天下就此进入三教混战。
万道升一段时间未在战场露面，聂欢因此派李靖去查，发现万道升带着一干人等，莫名其妙地在东西南北中五个方位实施法阵，凡是阵法启动后的地点，人畜精魂全被吸光，等到李靖查明并返回报告后，万道升已完成了三处法阵。
聂欢为此不得不亲自出马，前往阻