秘的黑猫窜出，扑向艾米丽，打乱了她的动作。迈克尔趁机站起来，“这猫是谁的？”
艾米丽惊恐地望着黑猫，“不可能，它不应该出现的！”
黑猫弓起背，发出低沉的吼声，挡在迈克尔和艾米丽之间。迈克尔紧张地盯着艾米丽，“你最好给我解释清楚这一切。”
艾米丽恶狠狠地瞪着黑猫，“这只猫是那个女巫的宠物，它怎么找到这儿的？”
“女巫？你跟女巫有勾结？”迈克尔惊叫道。
“哼，没错。我曾向她许愿，希望能考验你对我的真心。但她告诉我，如果失败，就要付出灵魂的代价。所以我只能按照她说的做。”艾米丽哭诉道。
迈克尔皱起眉头，“你真是愚蠢至极。”
此时黑猫突然转身对着迈克尔喵呜一声，示意他跟上。迈克尔犹豫一下后跟着黑猫跑起来，艾米丽见状也追上去。
跑到一处山洞前，黑猫停住。
迈克尔刚想进去查看，艾米丽喊道：“别进去，里面肯定有危险。”
迈克尔却不听，径直走进山洞。只见洞内弥漫着奇异的烟雾，中央坐着一个黑袍女巫。