老爷怕丢官，叫人把山封了，从此不再提起。
十多年后，樵夫的儿子长大成人，偷偷溜进山想为父亲报仇。他转遍了大半个山头，甚至下去看了沟壑，但也没找到恶灵。当年进山的师傅们，以及后来的官兵，也没有一具尸首回来。只有冷冷的山风，夏天也让人寒意袭人。
樵夫的儿子回到家，跟老娘告别，说要去名山拜师。听说很多有名的山上都有修仙的高人，学点本事回来，再去山里看个究竟。
于是，他拜访了附近有名的山脉，但因为资质太差，没人愿意收他。直到有一天，他在村口碰到了一个脏兮兮的老头。
老头笑着说他与他有缘，教他一招半式，将来好去山里看看。樵夫的儿子见过不少修行的高人，知道不能以貌取人。加上这老头看着脏兮兮，却有一身仙气，有种说不出的神秘。他满心欢喜地答应了。
老头开始教他，但樵夫的儿子资质平平，脑子也不太灵光。一件事要说十遍他也弄不清，偏偏还固执得很，非要在一件事上白费力气。