永镇天南。
时间：数十年前
武明原本附庸的两支部落，一个女真部，一个契丹部起兵反明，明征讨不利，又有流民起义，闯王李自成攻破京城，山海关总兵吴三桂开放关口，迎女真契丹入关。
李自成一战即溃，逃往山西，继续抵抗。明朝宗室在山东继位，延续明朝。
契丹部与女真部定下盟约，各自攻伐，所占领土即为各自国土。契丹部追剿大顺，女真部追剿残明，皆一战功成。
闯王李自成与四大护卫假死遁走，弘光皇帝被俘而杀。
眼看北方山河就要尽数沦丧，一个宗室子弟横空出世，他先天日月双王，修成因朱祁镇而导致日月双龙不可用，而在无人能够练成的明神武典，即唐王朱聿键。
隆武帝统合流民军残部和明朝残余力量，据守黄河以南，长江以北的土地继续抵抗。
依靠黄河天险和李定国的指挥，女真部统兵大将完颜氏数次攻失利，引起爱新觉罗氏的不满，完颜氏遂生出异心。
隆武帝向南方的宋朝请求帮助，但宋多年来与明之间积怨甚谁，仇恨并非一日，非但未得到宋朝的帮助，反而宋主赵佶决定要联清伐明，借机夺取淮河一带，以完成守江必守淮的战略目的。
宋与清两面夹击下，残明覆亡，隆武帝及皇后曾氏、嫔妃、皇子全部遇难，仅有正在征讨红毛夷的明将郑成功逃脱一劫，仍奉隆武旗号，立志与宋不死不休。
明国既灭，契丹部建立辽国，女真部建立清国，然统兵大将颜阿骨打的继任者吴乞买割据一方，不肯上缴兵权，听从清主号令，遂率完颜部族所统领黑水女真建立金国。又有故明宁夏总兵李氏，在明亡后建国西夏。
至此，北方山河尽数沦丧，完颜金国方兴未艾，尽取残明疆土，仍未满足，大举南下，破神都金陵，俘二帝，是为靖康之耻，宋将岳飞力挽天倾，却被赵构十二道金牌召回，冤死风波亭。
如今宋国军队由大宋太傅，禁军总教头诸葛正我及惊怖大将军凌落石，铁剑将军楚衣辞等执掌。
中原乱战的这些年里，铁木真在草原上东征西讨多年，凭借惊世骇俗的‘长生天神功’最高境界，击败草原第一人的武尊毕玄，从而统一突厥等各大部落，建立蒙古帝国，成为各部共尊的“成吉思汗”。
天下遂有蒙古、西夏、辽、金、清五个异族王朝和宋唯一一个汉人王朝，合称六朝。
六朝之外，尚有吐蕃、大理、高丽、郑明、西域诸国等，以及各路义军反王，但大理为宋之藩属，吐蕃、高丽、西域皆为蒙古藩属，义军和反王尚不成气候。