为恶者，则是飞蛾扑火，自取灭亡。
谆谕发毕，秀成饬令慕王谭绍光，领军十万，攻击上海。
谭绍光行前，秀成嘱咐：兄攻上海，如遇夷人，务必小心。吾不亲征，实乃有因。自收浙省以来，天王见我兵多将众，忌我私心，广封王爵，以分我势，部下之将，见此各心不忿，积恨于心；吾必坐镇苏州，抚慰众心。
1862年1月上旬，慕王谭绍光自南，逢天义刘肇均自北，兵分两路，围攻上海。
太平军来势汹汹，江苏巡抚薛焕急饬：参将姜德驻守吴淞、宝山；参将林丛文，驻守江湾；二部互为犄角，防护上海西北；林丛文部，视战事缓急，相机协防泗泾。副将滕嗣林，率兵三千，防护上海以西之诸翟、安上渡、华漕、野鸡墩等地。水师提督曾秉忠，驻守青浦以西并金山全县。参将李恒嵩偕华尔洋枪队，驻守松江，佑护上海西南。上海以南，地阔路歧，着总兵冯日坤、参将姚绍修、副将熊兆周并曾秉忠水师一部，共六千余人，协同防守。上海以东之吴淞口、高桥；水路纵横，洋人船坚炮利；苏松太道吴煦，速与英法领事协商共同防剿事宜。
吴煦领令，速即会晤英国领事麦华陀、法国领事艾登、英国驻上海义勇司令韦伯。四人协商片刻，迅速制定防剿五条：
一、速设侦探。今拟于吴淞口、胡学庄、大场、真如、野鸡墩、诸翟、法华、泗泾、七宝、南桥、得胜、闵行等十一处，各派探勇五十名，专探贼情，并分报英法领事。如有大股贼至，五十人全行回沪飞报，以便设法截剿。
二、清吴淞江。大桥其至新闸止，大小船只，无论中外，一概驱逐。
三、下闸板。新闸向系三洞，现令查明闸板，先闭两洞，暂留一洞，以通船只。
四、筑马路。速沿黄埔至董家渡马路，修筑便道，以便兵丁炮车往来保卫。
五、开炮路。老闸、韩家一带，居民稠密，有碍车炮往来，速议买地筑路，以便通行。
次日，中外各方协商成立上海会防局，阐明防御扼要：
一、沪城东路，频临黄海，商民船只，聚泊至吴淞口三数十里，帆墙相接，其中难保不潜匿匪船，因派委员先禁各船，不许停泊近城处所，并查出迹涉可疑者，概行驱逐。另设立水巡炮船，来往逡巡，复经英法二国酌派火轮兵船，在黄埔、吴淞合流处驻泊，以防外江。
二、沪城北路，尚有支河由洪口大桥、老闸、新闸直达青浦、嘉定，为逆匪乘船来犯之路，当饬干员于大桥、新闸两处添设闸板，加以铁链锁截，并由英国派小火轮船，驻泊桥内闸外，以防内河。
三、沪城西南。道路错杂，田原平衍，无险可扼。而南、北两门外，居民稠密，防亦极难。当与英法二国熟商，由西门而至新闸，由南门而至黄埔，相度地势，开凿深濠三千余丈，起建炮台二十余处，尽将居民环包入内。既可撄垒而守，又可越濠而战。复于要口开辟马路，以通炮车，迎剿追轰，益臻便捷。