足利义直，随后商讨投降的条件，经过一日的谈判，岛津忠直接受了足利家提出的条件，足利义直出城投降，并上交将军的金印。
足利义直改名为近卫义直，这是他母族的姓氏，足利义直的母亲是近卫殖家的养女，来自鹰司家的子嗣。
不过等岛津忠直统一整个和之国，足利义直的子嗣就可以改回足利氏。
同时足利义辉的女儿昭姬将作为次子熊若丸正室，待年长后就可成亲。
岛津忠直入主二条御所成为征夷大将军，继位的仪式定在明年，在这期间他可以广发书信，邀请各地诸侯前来参拜。
不过三好家第一个不承认岛津忠直是将军，他还打出足利义直的旗号，要光复足利幕府。
岛津忠直立刻联合松永久通出兵，进攻摄津，打的三好义继和三好三人众连连败退。
被三好家击败的田山高政连忙投靠岛津忠直，希望能夺回河内一国。
岛津忠直连连战胜三好家，田山高政拿着岛津忠直资助的钱粮返回河内国，再一次召集旧臣，雇佣根来众和杂贺众出兵，攻打河内国的游佐信教等人。
而在关东，上杉谦信决心不再理睬京畿的事情，致力于越后以及关东的发展，北条家在上杉谦信离开后就和里见家打了第二次国府台合战，里见家先胜后败，而北条家也战死了富永直胜等大将。
上杉谦信一回到越后，就收到了里见义尧的求援信，上杉谦信当即出兵与北条氏康作战。
没多久，朝廷的使者抵达，传达了天子的诏令，废除了足利幕府，由岛津忠直担任新的征夷大将军。
这关东管领本就是足利幕府设置的官职，没了足利幕府他这又算什么呢？好在使者说道：“陛下之前赐予上杉大人的诏令依然作数，上杉大人可以讨伐一切不义之人。”
另一边北条氏康也见到了使者，对于岛津幕府，他大怒道：“我不会接受这样的乱命，必定是岛津忠直祸乱朝廷！足利将军才是我的将军！”
北条氏康立刻派人联络上杉谦信，希望可以议和，然后共同对付岛津忠直。上杉谦信考虑了很久，拒绝了北条氏康的提议，并且将上杉家督直接交给了胜千代，隐居佛堂。
胜千代改名上杉景胜，由直江实纲作为后见人进行辅佐。上杉景胜成为新家主，上杉谦信完全不理事，扬北众某些人胆子就开始大了，但是上田的长尾喜平次扬言谁敢对上杉景胜不敬，他喜平次就出兵讨伐。
再加上直江实纲等上杉谦信的心腹辅佐，扬北众又老实了一些，但是北条高广和本庄繁长二人不满，直接进攻上田城，上杉景胜当即派兵支援。
双方一开始不分上下，但是景胜还可以向上杉谦信求助，上杉谦信一出面，北条高广和本庄繁长很快就战败。
两人不知是死于乱军之中，还是被死于乱军之中，总之这俩人是死了，但是他们的亲族被宽恕了。
随后太田资家抵达春日山城下达征夷大将军岛津忠直的诏令，那就是封上杉景胜为越后守护，协助岛津辉忠讨伐北条等逆贼。
如今信浓内尚有两万大军，进攻北条为首的三家联盟肯定力有不逮，但现在有了越后的上杉景胜出手，岛津辉忠就有了胜算。
不过了如今还有关东的诸侯要安稳，不然他们就会阻挡上杉景胜进攻北条，因此，岛津忠直让人前往关东，宣布长野业政，长尾当长等人为各地的番主。让他们配合上杉景胜的行动。
除了房总地区的诸侯，上野的几家国人认可了岛津忠直的分封，归入上杉景胜麾下。
北条有上杉牵制，岛津辉忠这下可以攻略武田和今川两家，武田家内对外很是团结，因此只能强攻，但是今川家内虽然有寿桂尼撑着，但是庞大的事物让这位老人有些吃不消了。
岛津辉忠想要拖垮这位老人，于是让真田昌幸带着银钱收买今川的家臣，并且还和今川家