换尾巴。
然而，交换尾巴后，小白兔发现她的新尾巴太重了，跳舞时总是拖后腿。而小松鼠也因为不会跳舞，遇到危险时无法用尾巴保持平衡，差点摔倒。他们这才意识到，原来的尾巴才是最适合自己的。
接着，大公鸡和啄木鸟也走上了舞台。大公鸡说：“我多么希望能有一张像啄木鸟那样又尖又硬的嘴巴，这样啄虫子就更方便了。”啄木鸟则羡慕大公鸡能打鸣叫醒大家。于是，他们决定交换嘴巴。
可是，交换嘴巴后，大公鸡发现它的新嘴巴虽然尖硬，但啄虫子时总是掌握不好力度，经常啄伤自己。而啄木鸟也因为不会打鸣，无法提醒大家天亮了。他们这才明白，原来的嘴巴才是最好的。
最后，孔雀和仙鹤也走上了舞台。