鉴于以上种种的原因，慕容垂于2月底发兵，以车骑大将军范阳王慕容德为先锋，集结马步军十5万，号称3十万大军发动了进攻。
欲攻晋阳，必先攻克壶关，占领穿越太行山的通道。这在以前是不可想象的事情。壶关之险峻，根本不是兵力多少的问题，那是1夫当关万夫莫开的险峻关隘，数千兵马驻扎便可抵挡数十万雄兵。
但现在，慕容垂有大杀器，他有从东府军手中弄到的火炮和炸药包，以及大量的手雷火药。这是他攻壶关的最大资本。
事实证明，这些东西的威力是难以想象的，当壶关关隘在巨大的轰鸣声中倒塌下来，城门城楼被大量的炸药包掀飞坍塌的时候，火药对于这年代攻坚作战的决定性作用体现无疑。
守卫壶关的是秦国并州刺史苻忠，他率8千兵马守壶关，得知对方大军进攻时，苻忠根本没有放在心上。因为他知道，再多的兵马也无用。所以，他甚至没有特别的下令兵士加强夜晚的守卫。燕军的爆破小队摸到壶关关隘下方乒乒乓乓的凿开石头，往城墙城门下方放置炸药包的时候，守壶关的兵士甚至还嘲笑这些家伙昏了头，难不成想要靠着凿开数丈厚的青石城墙不成？
然后，1场惊天动地的爆破，让这座雄关的东城城墙和城楼坍塌成了废墟。连带城墙上的成百上千的兵士都坐了土飞机。燕军猛冲进攻，之用了1天时间变攻克了这座雄关。
苻忠惊慌失措逃走之时，战马受惊摔倒，将苻忠甩入了峡谷深涧之中，摔了个粉身碎骨。8千守军死伤大半，4散而逃。
苻丕得到消息的时候，1切已经迟了，他派出的兵马来不及在峡谷之中组织有效的防守，便被慕容垂的兵马突破。不得已之下，苻丕紧急下令，全军退守晋阳，死守晋阳。
3月初3，慕容垂的大军穿过了太行山大峡谷，出现在了晋阳城下。
攻城战很快打响。
晋阳中有兵马6万余，晋阳城池坚固，按理说守城绰绰有余。苻丕吸取了邺城的经验教训，在城门处增加弓箭手。特别是夜晚，几处城门口火把通明，强弩神箭手集结防守，就是怕又被炸了城门，被敌人攻进来。
慕容垂确实想要故技重施，但是派出去的爆破小队被射杀殆尽，不但没能够炸开城门，反倒损失了大量的炸药包。
慕容垂于是决定用李徽留下的铜炮对城中进行轰击。但是1使用铜炮，才发现上了李徽的恶当。他虽然留下了5尊铜炮，但是很明显动了手脚。5门铜炮1发射便莫名其妙的炸了膛，当场死伤上百人，还引爆了1筐铁炸弹，差点没把1旁观战的慕容宝给崩死。
慕容垂心中大骂，他知道这必是李徽动的手脚，但此刻却也只能捏着鼻子吃哑巴亏，装作不知原因。
好消息是，炮虽不能用，铁炮弹可是实实在在的利器，不但能够当炸药包用，更可以用投石车投掷。大量的手雷也不是盖的，只是必须要近距离使用罢了。
在数日试探之后，慕容垂终于决定强攻晋阳城。于是乎1场规模浩大的攻城战开始，利用人力冲锋，采用传统的攻城手段进入城墙城门左近，这样便可以用火器近距离的轰炸城门城墙。
双方鏖战3天，晋阳城城墙城门被毁多处，摇摇欲坠。在火器的加持之下，苻丕兵马的死伤而言极为惨重。
苻丕见状不妙，命大将张蚝率军守城死战，自己在数千骑兵的护卫下，从北城逃出，往西北方向败走西河郡。
初9日，晋阳告破，张蚝战死。
这场大战，双方都死伤惨重。苻丕的兵马死伤近5万余，而慕容垂的燕军也没好到哪里去，燕军精锐死伤4万余，外加手中的火器消耗殆尽。说是胜利，也只能算是惨胜。
李徽给慕容垂火器，壮他胆气，让他和苻丕的相互消耗的想法起到了效果。这1场战斗，慕容垂元气大伤，虽攻占晋阳，但却暂时无力再有动作。