唐长老以紧箍咒降伏孙悟空后，师徒二人又自启程。
路上并不太平，时有听闻唐僧肉传言的小妖，企图抓捕唐僧，尝一口唐僧这枚人形灵丹。
虽然自从玉皇大帝于南天门设擂，海选西极承天斗战帝君后，天下有数的大妖王，基本都被天庭网罗，上天做官去了，但这上界天地灵力充沛，处处灵山秀水，人道秩序缺失之处，妖魔鬼怪成长极快。
即使老一代妖王纷纷受了招安，却又有新秀层出不穷。这西牛贺洲之地，仍然遍地是精，到处是怪。
而齐天大圣孙悟空的名头，到了如今也不好使了。
听过他名声的老妖王们，大多已受了天职，得了正封。新崛起的年轻妖王们，则没几个听说过孙悟空的名号——五行山下，五百年苦囚，孙悟空昔年的威名，早被时光消磨去。天庭之中，尚有大把人记得他，可对大地众生而言，孙悟空已只是故事里的人物了。
因此即使有孙悟空扶持，唐僧一路也是迭遭凶险…
“呔！你这不长眼的小妖，竟然敢来俺面前讨野火，就不认得俺老孙吗？”
“你这高不过四尺，瘦骨伶仃的痨病猢狲又是甚么东西？也配本大王认得？看你也是个妖怪，修行不易
，识相的乖乖把唐僧交出来，否则连你一块拿下，凿了头盖骨吃猴脑也！”
“啊，气杀俺也！”
类似的对话，在这一路之上，屡有发生。
曾经威震三界的齐天大圣孙悟空，在新生代的妖王们眼中，已然只是个瘦瘦小小的痨病猢狲，单凭名号，几乎震不住任何人。
非得大圣亮出手段，做过一场，扫~荡妖邪，才能安然路过。
一路逢山开路，遇水搭桥，见妖降妖，遇魔诛魔，说不尽的辛苦磨难。不觉暑尽寒来，又是一番冬夏。
西行取经的队伍，也不知不觉，渐渐壮大。
唐僧的坐骑换成了白龍马，手下的徒弟也多了两名——途经高老庄，收伏猪八戒。过道流沙河，收伏沙和尚。
唐长老以为，白龍马、猪八戒、沙和尚，都是犯了天条受贬的仙家，却不知道这三位，其实都是混进取经队伍里别有用心之辈。
自独孤策登极西极帝君，又晋位金仙之后，因着联手对抗八仙的交情，本就没什么靠山，混得惨兮兮，随便谁都能上门欺负一把的四海龍王，立马向西极帝宫积极靠拢。不但年节常有供奉，知道西极帝君好色，还每隔百年，都选派质优龍女献上。
西海龍王甚至还应西极帝宫要求，让自己的三儿子
小白龍上演了一出苦肉计，将小白龍送进了取经队伍中，承担坐骑苦力，为西极帝宫贴身监视唐僧。
唐僧二弟子猪悟能，来头更是不小，乃是太上老子唯一弟子，玄都大法师的传承。官拜天蓬元帅，执掌天河水军。
如此大的官职，如此不一般的后台，当然不可能仅仅因为调笑嫦娥几句，就被剥夺仙格，打下凡间，还投了猪胎。
老猪就是带着老子的意志来的。他的遭遇，也不过是一出苦肉计。
加入取经队伍后，猪八戒忠实执行着破坏取经大事的计划，溜须拍马奉迎唐僧，想方设法喊苦叫累，稍遇挫折便要分行李散伙。甚至还处心积虑离间孙悟空和唐三藏，经常让唐僧觉得孙悟空不乖，念紧箍儿咒咒他。着实让孙悟空吃了不少苦头。
可惜唐僧取经之意坚不可磨，无论受到何等挫折苦楚，都不改其志。
而孙悟空虽对唐僧的迂腐有所怨念，也很讨厌唐僧时不时咒自己，但既然已经戴上了紧箍，逍遥自在就别想了，只能老老实实护着唐僧去灵山，寄希望于完成护送任务后，如来能帮他去除束缚，复得自由。
因此，猪八戒虽然已经很卖力地想将取经队伍折腾散伙了，但队伍还是不曾真个散伙，还是一路向着灵山而去。
至天唐僧三弟子沙悟