歇。本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，随唤从者，却又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。
这长老心忙，太起早了。原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又恐怕错了路径。正疑思之间，忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中。三藏一时心慌，从者也是胆战。却才悚惧，又闻得里面哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”
只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：
雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。
锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。
钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。
这般形象，直唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“大王，熊山君与特处士二位来也。”
三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样：
雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。
又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样：
嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牜字。能为田者功，因名特处士。
这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王奔出迎接。
熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺，可贺！”
特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜，真可喜！”
魔王笑着拱手还礼道：“二公连日如何？”
山君道：“惟守素耳。”
处士道：“惟随时耳。”
三个叙罢，各坐谈笑。
只见那从者绑得痛切悲啼。那黑汉道：“此三者何来？”
魔王道：“自送上门来者。”
处士笑云：“可能待客否？”
魔王道：“奉承，奉承！”
山君则是摆手道：“不可尽用，食其二，留其一可也。”
魔王领诺，即呼左右，将二从者剖腹剜心，剁碎其尸，将首级与心肝奉献二客，将四肢自食，其余骨肉。分给各妖。只听得渝麻之声。真似虎啖羊羔。霎时食尽。三藏何曾见过这般阵仗，险些被吓死。这才是初出长安第一场苦难而已！
三藏正害怕间，渐渐的东方发白，那二怪至天晓方散。俱道：“今日厚扰，容日竭诚奉酬。”
随后，三怪与那些小妖便都是化作一阵妖雾一拥而退。
不一时，红日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得东西南北，正在那不得命处，忽然见一老叟，手持拄杖而来。走上前，用手一拂。绳索皆断，对面吹了一口气，三藏方苏，跪拜于地道：“多谢老公公，搭救贫僧性命！”
老叟答礼笑道：“你起来吧！你可曾疏失了什么东西？”
三藏道：“贫僧的从人。已是被怪食了，只不知行李马匹在于何处？”
老叟用杖指定道：“那厢不是一匹马、两个包袱？”
三藏回头看时，果是他的物件，并不曾失落，心才略放下些，问老叟道：“老公公，此处是甚所在？公公何由在此？”
老叟道：“此是双叉岭，乃虎狼巢穴处。你为何堕此？”
三藏心有余悸道：“贫僧鸡鸣时，出河州卫界，不料起得早了，冒霜拨露，忽失落此地。见一魔王，凶顽太甚，将贫僧与二从者绑了。又见一条黑汉，称是熊山君；一条胖汉，称是特处士，走进来，称那魔王是寅将