因为他妄想这样自己就可以交到朋友。
但钱当然换不来朋友。
克劳斯的噩梦并没有结束。
他高兴地背着自己的新书包去了学校，但晚上回来时浑身上下却是累累伤痕。新书包也被划破。
但克劳斯却不忘向“我”道歉：“他们抢走了我的书包，对不起，这都是我的错。我没有保护好它，请不要生我的气。”
安静的剧院中逐渐响起了小声的抽泣声。
荧屏上的“我”忍无可忍，愤怒地写了一封信到学校，控诉这些孩子的行为和学校的不作为。
观众们终于松了口气，并且埋怨：“早该这样做。”
但在第二天克劳斯将信带去学校后，却发生了更加糟糕的事。
“老师在讲台上大声地读出了你的信。他大声地嘲笑我…”
当“我”在寒冷的树林中找到了被捆在树上的克劳斯时，他这样说道。
伴随这克劳斯的画，画面依旧在一点点灰暗下去。就像是克劳斯的内心，这个曾经对世界充满希望的孩子自从去了学校之后就再也没有了笑容。
“我”辞去了工作，尽自己最大的能力安抚他鼓励他。
甚至“我”还偷偷联系了他的父母，试图找到他们的亲生父母。
如果这样的话，克劳斯或许能够摆脱这些糟糕的事情。
生活也逐渐有了些变化，一个叫做博格的新老师来到了学校。
他对克劳斯非常好，认为他是一个非常聪明的学生。
博格老师还帮着克劳斯教训那些欺负他的学生，保护着克劳斯。
画面又有了一些色彩，克劳斯变得非常勤奋好学起来。他脸上又有了些笑容：“我迫不及待想要到学校去，博格先生说我是他见过的最聪明的学生。他认为我只要努力，就可以成为一名科学家或者工程师。”
博格老师甚至带着克劳斯一起参加了挪威的宪法日，这个赞颂人类真善美精神和勇气的日子。
人们走上街头，盛装歌舞，整个国家都陷入了欢乐的海洋。
克劳斯在人群中挥舞着挪威国旗，也同样展露出了笑容。他爱着这个国家。
但好景不长，宪法日之后博格先生就因为一些原因匆匆离开了学校。
但画面并没有因此黑暗下来，观众们稍稍松了口气。即使“我”收到了居委会的警告：“我们再也不想看到那个小杂种出现在宪法日的游行庆典上，他玷污了这个神圣，高贵的节日！”
克劳斯看上去有些期待，新的老师就要来了。或许这位新老师会像博格先生一样，称赞他，保护他。
“我要去复习了，你愿意帮我看一看我的课业吗？”
但这位新老师并不像博格先生，他和其它的那些人一样，并不喜欢克劳斯。
好在“我”及时联系到了克劳斯的母亲，她会和我们见一面。
“我”和克劳斯坐在去他母亲家的火车上，克劳斯对火车充满了好奇，也对自己真正的亲人们充满了期望。
他在火车上画下了一副画，蓝天、白云、绿草和红色的冒着烟的火车。
即便隔壁就有人在小心讨论着这些占用资源的纳粹小杂种。
即使气愤，但克林特·伊斯特伍德依旧对接下来将要发生的事情充满了期待。
克劳斯终于可以离开了吗？他终于可以得到亲人的关爱了吗？
但结果却让人大失所望。
克劳斯的母亲甚至都没有出现，他的外公外婆恶意地咒骂着这个小小的孩子，对他的态度冷漠地就像是对待仇人。
考试的结果很快就出来，克劳斯拿了全班第一。
他本来欢欢喜喜地等待着老师的表扬，新老师却在全班的哄笑下打了他的手心，还责令他去罚站：“德国小孩才不会这么聪明，你一定是作弊了。阴险、狡猾、恶心的德国人。”
欺凌变本加厉