蛮族地处魔林谷鬼边界地带，这里地形复杂、环境恶劣，是各部远离之地。也正因为如此，被各部落不能容的人，犯罪的人，都来到这里面定居。
原始大森林藏着许多不为人知的秘密，当然也藏着许多不为人知的部落人种。不知何时来了一个兽人，也没人能说清最初来的兽人是从哪里来的。再后来不但有兽人来到这里居住下来，还有一些异形人，特异功能的人，陆陆续续来到这里。
他们住山洞、搭棚屋、建树屋，采集狩猎逐渐成了一个部落。在这里没有道德规矩。武力就是权力。
一个武力野蛮的世界，一个道德崩塌，罪犯横行的地方。一般雌性是绝不敢到这里来的。
雄性需要雌性，也想要拥有一个自己血脉的小崽子。于是这里的混乱可想而知。昨天一个雄性才刚从别的部落抢来一个小雌性。过了一晚，就有可能被别的雄性又抢了去。
在这个人类与兽人并存的部落里，兽人是比人类要低一等的。所以很多人类雄性没有雌性，就退而求其次，会找一个兽人小雌性为偶。这样一来，兽人就更缺雌性了。常常十几个兽人才能守住一个兽人小雌性。
夕阳西方下的时候，天九一行人来到了蛮族。
此时整个蛮族部落笼罩在一片温暖的夕光中，一片祥和。
天九一路行来，觉得这个蛮族真是很特别。普通部落进出的路都设有专人把守。还设许多路障，甚至陷阱。不是族中人，根本不能通过。就这样还天天担心被外族入侵。蛮族倒好，一路上都是畅通无阻的。一副海纳百川的大度。
天九算着，这里离九部最近的部落，也就不到百里的样子。却仿佛两个洞天。
这里一眼望去，山林郁郁葱葱，尤其远处的魔林鬼谷，更是笼罩在一片金光中，显得格外青绿诱人。百里外大旱三月，这里竟然草木繁茂，空气中都带着湿润。
天九她们踏进蛮族，看到山林边、空地上、草木边，趴着各式的兽人。天九这是第一次见兽人，非常好奇。她仔细打量这些人。人首狼身、虎头人身等。天九总算明白了蛮族兽人的意思。感情就是人和兽组合的种族。
“兽人原来都长这样啊？挺有意思的。”
“兽人当然都长这样。他们武力值比普通人类强，但脑子不如人类。”
河轻声向天九解释。
“河你懂得可真多，连兽人这种事你也知道。你以前就见过兽人吗？”
“没有，只是听说过。”
“这根本算不上兽人。”
狼行突然插了一嘴，语气里极度不满。
“你会说话？”
河和野猪吓了一跳，一路上，都是这头大狼驮着族长，速度又快又稳，真是一头极好的坐骑。河原先还担心这刚收的坐骑，会伤了族长。经过一路上观察，觉得族长的眼光真不是普通的好。挑的这个坐骑，比他和野猪的都要好。
但万没想到，这头狼还会说人话。
“兽人一点也不比人类的智商差。这些家伙都是最低级的兽人。高级别的兽人不是这样人兽组合。而是可以在人与兽之间自由变化形体。拥有着比人类更强的智力，比兽人更强的武力。”
“那你——你认识的那位老巫医岂不是最高级别的兽人？”
天九差一点就说出，狼行是不是最高级别的兽人。话到嘴边，又赶紧改成了你认识的……
“嗯。”
“哇，你一头狼竟然会说人话。那你是不是兽人？你哪些地方像人类？只是会像人类那样说话吗？”
小森奶声奶气地说。
他一路上都在闹着，要和阿母同坐在大狼身上。这个小家伙最是个磨娘精。一天到晚缠着娘不愿放手。倒是狩一直跟野猪在一起，反而处处躲着天九。
因为路上，天九找机会，和狼行说了小森和狩的身份。说这两孩子都是摩沙族女族长的儿