“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧。
众人不敢继续沿着河往大门走，但很快他们便到达了南方山脉的边缘。最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间的洞穴入口处有不少看起来十分丑恶的黑鸟在其中翱翔嘶鸣。
“或许我们该回头再找找别的地方！”只听见年长的老矮人巴林挑起了话题说道：“那群黑鸟给我一种奇怪的不详感觉。”
“看到那阵黑烟了吗，兴许那就是恶龙史矛戈生活在孤山之中的证明。”霍比特人说。
“这我可说不准，”巴林继续接话道：“兴许你是对的，我的直觉告诉我那头可恶的畜生可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管你们怎么说，门背后那些黑烟和蒸气可做不得假，兴许门背后发生了些什么我们不知道的未知情况。”
....
自打听了索林和巴林关于门背后黑烟的讨论之后，本就沉默寡言的矮人们愈加沉默了。
经管他们一路上打败了这么多难以战胜的敌人，当众人随着对最终目的地孤山的距离越发靠近时矮人们仍旧必须面对一个严重的关键问题：他们这十几个人，如何战胜那头占据矮人孤山王国的恶龙呢？
无论索林出发前多么豪情壮志地鼓舞大家，那一百多年前恶龙史矛戈的彪悍战绩就那么赤裸裸的立在众人眼前、心头、脑海处久久不能散去。
要知道史矛戈可是一龙攻破整个矮人王国并占据国都的传奇恶龙。而孤山远征队仅仅十余人的人数，却相比于当年那支败给史矛戈的矮人军队不论是从人数，还是从质量上都相差甚远。
在响应索林的号召之前，这群矮人还只是从事各种非战斗民生行业的普通铁匠、厨子、卖玩具、百货商人、农夫等等，他们唯一称得上是久经战场的职业战士，还要当属上年纪的老军官巴林！
瞧，就是这么一群在很多贵族眼中连个杂牌军都算不上的队伍构成，就是索林此次唯一所能依靠的部队了。
或许是士气低落影响了众人的判断能力，一连好几天的探索任务也毫无进展。
接连沿着四面八方的好几个方向探索了一圈，最终索林只能从大家口中得到一无所获的报告内容。
就在大家逐渐绝望之时，密门却因为一场意外向着大家摘下了它那神秘的面纱。
菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，发现了有一道往上的简陋阶梯。
他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，众人一路上找找停停，最后终于来到了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山嵴。众人往下看去，发现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。
众人小心翼翼地靠着右边的山壁，竭尽所能地避免掉下去，最后一直走到山壁尽头，众人才发现一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。
由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见——而这，也算是让大家明白了他们为何在山底时没有瞧见这处神秘地方的原因。
这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，一看就是出自于能工巧匠专门设计并根据自然地理条件改造而成。
令比尔博啧啧称奇地是，山壁四周也没有任何门柱、钥匙孔、把手的踪迹，但众人很肯定这次终于找到了入口。
索林带领大家一起敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。
最后，尝试到精疲力竭