个宝座，宝座上搞搞端坐着一名身形高傲优雅的森林之王，只见其金黄的头发上带着树叶缀成的皇冠, 就像是邦伯描述的传说王者一般。
相比其伟岸挺拔的身姿，比尔博声旁那位同样拥有矮人族山下之王名号的索林都被映衬得落魄不堪。
正在举行宴会的生物们像极了传说中活跃于树林间的精灵。此刻他们其中的不少人正一边忙着弹奏竖琴，一边忙着纵情歌唱。
不像矮人们疲惫不堪，饥肠辘辘的落魄样，这群精灵们一个个神色轻松惬意极了，就像好四周幽暗昏惑充满了各种诡异危险的幽暗森林不存在一样。
聆听着耳边不断响起的悦耳歌声，矮人的领袖索林大胆地踏入众人之中——他试图与面前这群神奇的精灵交流，以此寻求帮助抑或是求一些吃食。
但现实，似乎要注定令一众矮人们失望。
索林踏入火光的一瞬间，森林便刹那间重新陷入了一片死寂，所有的光芒全都消失，澎湃燃烧的烈焰又化作袅袅黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑，森林中再度充斥着众人忙乱的吼声和抱怨声。
比尔博发现自己一直绕着圈子奔跑，这让害怕独自一人的霍比特人焦急地叫嚷着所有矮人同伴的名字，试图借此行为和大家重新回合。
然而无论他怎么努力奔跑叫喊，其余人的叫喊声却变得越来越遥远。
过了一段时间之后，矮人们发出的声音却变成了越来越远的求救声，最终只留下比尔博一个人孤单地站在黑暗中茫然无措。
“发生了什么事？索林，菲力，奇力，邦伯...大家都去哪了？”
回应比尔博自言自语的，是寂静森林中的哗啦啦风声。除此之外，再无任何活物的声响，就好像这片天地只剩下孤独可怜的霍比特人一个活人了一样。
这足以称得上是比尔博这辈子最倍感孤独的一段时光——即便是先前在迷雾山脉地下坑道中躲避咕噜和半兽人军队围追堵截的时候，他都没觉得有这么孤单、绝望过。
幸运的是孤单与寂寞并没有打败顽强坚韧的霍比特人，在原地坐着休息了一会儿之后，比尔博很快便恢复过了理智。
他决定直到天亮前都在原地休息恢复一下体力，等到太阳升起后再接着阳光寻找矮人们的踪迹。要知道眼下在伸手不见五指的黑暗之中摸索，这其中的危险可不是他一个人所能解决的。
当比尔博真正依靠着凉丝丝的树干坐着休息时，他的脑海里不禁回想起先前做过的美梦，再然后又开始想念起他那过去几十年里一天四五顿正餐外加下午茶的饱餐生活。
他正陷入了对于腌猪肉、鸡蛋、土司面包和牛油的幻想中，却突然间觉得有什么东西碰了碰他，有种又黏又韧的丝线缠住了他的左手；当他试着站起来的时候，发现自己的双腿都已经被包在同样的东西里面，因此他一站起来就摔倒在地上。
然后，那只趁着他发呆时，一只体型巨大的蜘蛛从后面跑了过来，此刻正嘶嘶作响地冲着比尔博发动攻击。
仓促间，比尔博只来得及注意其多到吓人的多个蜘蛛腿，身体却同时可以感觉到它正用着要命的蛛丝一圈又一圈地缠在他身上。
面对敌人的攻击，比尔博第一时间便拔出了腰间的短剑，蜘蛛立刻往后飞退，他争取时间砍断了脚上的蛛丝。
挣脱了之后，比尔博当即大喊着奋勇冲向前去，随后便抓准时机一剑送入蜘蛛的腹部。
霍比特人一使劲，被命中要害的大蜘蛛便疯了一般抽搐、不停挣扎，最后又补上一剑后才呜呼哀哉。
做完这一切，本就在刚刚那场致命搏斗中耗费了所有精神与力气的霍比特人便眼前一黑，彻底晕了过去。
很长的一段时间，他的意识都陷入一片混沌之中，变得懵懵懂懂的，对外界毫无反应。
万幸的是，他终究还是克服万难，很快地苏醒了归