备原本还担心会在上方谷遭遇埋伏，却没想到大军十分顺利地就穿过了上方谷，这让刘备等人欣喜若狂。
大将魏延禁不住兴奋地道：“主公，敌军毫无防备，关中已经唾手可得了！”
刘备按捺着兴奋的情绪，扬声道：“传令下去，大军换上刘闲军的旗号加速前进，务必在明日天黑之前夺取天水郡！”
传令兵应诺一声，立刻奔下去传令，不一会儿，数万大军加快了行军速度直朝百余里外的天水郡奔去。
不知不觉，天色已亮，大军打着刘闲军的旗号大张旗鼓沿着官道开进。
沿途百姓见此情景，还以为真的是己方的军队，许多人还朝着这支大军挥手叫喊。
黄昏时候，大军进抵天水东城门外，刘备他们为了装扮成从长安开来的军队，因此有意绕了远路从东边抵达天水郡。
天水郡的守军远远看到有军队开来，早已关闭了城门。
刘备军停在城门外，一名将官奔到城门下，扬声喊道：“我们奉贾诩军师将令前来换防，还不快快打开城门？”
城门楼上出现了一人，一身文士长袍，颌下三缕长髯，虽然气质阴鸷了些，但却不失仙风道骨的气派。
刘备等人并不认识那人，以为他是负责管理天水的太守。
那人却并不理会在城门下高声呼喊的将官，目光朝刘备这边扫来，随即遥遥抱拳道：“在下便是贾诩，却为何不记得有派遣军队来此换防之事啊？”
刘备等人大惊，一时之间不知该如何应对才好了。
贾诩接着扬声道：“刘皇叔，远道而来，不妨进城喝一杯茶水吧！”
刘备回过神来，急声喝道：“快退！快退！……”
就在这时，战鼓声轰隆隆从四面八方传来，同时杀声大做旌旗云涌，就仿佛有无数军队从四面八方杀来了似的！
刘备军惊慌失措，匆忙朝西南方向撤退。
就在刘备军经过南城门外的时候，一支万人左右的战骑在一名气势威猛的大将率领之下从侧翼的树林之中奔涌而出，直朝刘备军杀来。
黄昏之下，只见万马奔腾，就仿佛无数苍狼冲出树林来捕食猎物了！
刘备见此情景，惊骇之下，慌忙勒住战马，下令各军停止撤退就地列阵。