弃男主是妖怪生的，便在男主父亲离开之后，将他抛弃了。
好在男二宗门的一位长辈路过，将男主带了回去。
可在宗门内，男主的日子也不好过，因为半妖的身份暴露，几乎所有人，包括一些长辈都不待见他。
毕竟宗门的使命就是除妖。
好在男主的师父心怀大爱，一力保护着他长大。
这期间，只有心思单纯的男二跟男主成了朋友。
于是，当他们长大之后，男主、男二、还有身份尊贵的女二便一起下山游历去了。
途中，他们碰到了隐藏在人类世界的女主小蝶，见小蝶可怜，还要靠乞讨度日，女二便将她收作丫鬟，带在身边。
与此同时，吸收完所有族人的转生之力后，转生蝶一族的黑化英雄再次前去挑战妖王。
但打了几天几夜之后，两妖也只是平手，甚至转生蝶一族的黑化英雄还要稍稍弱一点。
这时，他便想起了当初逃走了小蝶。
派遣群妖四处打探之后，他找到了小蝶，但害怕吸收了小蝶之后还是杀不了妖王，于是他打算换个方式。
因为他强行抽取转生之力的邪术，并不能完美吸收转生之力，所以他化作一个翩翩公子去接近小蝶，想让小蝶爱上他。
但这时小蝶已经跟男主等人在一起了，他便不断派遣妖族想杀死男主等人。
但男二可是宗门最强弟子，再加上女二是宗族女儿，随身携带强大法宝，还有强者暗中保护，所以刺杀计划总是失败。
于是，他便想办法暴露了女主妖族的身份。
果然，单纯的男二和女二得知女主是妖族后，便要杀了她除妖。
只有男主不管她是妖是人，都要保护她。
在转生蝶黑化英雄的帮助下，男主带着女主从男二、女二手中逃离。
可就在转生蝶黑化英雄想跟女主培养感情的时候，妖王却找到了转生蝶的老巢。
没办法，转生蝶黑化英雄只能赶回去跟妖王大战。
这就给了男主发育的机会。
之后，转生蝶黑化英雄与妖王连续大战，被打得被迫转移。
于是他等不及吸取小蝶的转生之力，便再度改进邪法，强行抽取了转生蝶一族那些已经破茧族人的血脉之力。
终于，强行提升的他打败了妖王，成为了妖族新的王。
可邪法使用过多，也让他遭受到了反噬，每到夜晚，便会痛苦不堪。
而唯一能救他的，便是小蝶自愿将转生之力奉献给他。
于是，他一边欺骗小蝶，一边率领妖族企图灭掉人族。
但欺骗终有被拆穿的一天，所以男主便与黑化转生蝶展开了对抗。
在对抗过程中，男主也与男二重归于好，可即便他们两人联手，也打不过黑化转生蝶。
于是，小蝶牺牲自己，将转生之力奉献给了男主，激活了他的朱雀血脉。
终于，在男主、男二联手之下，黑化转生蝶被杀死。
但男二也早就爱上了小蝶，因爱生恨之下，他也与男主产生了矛盾。
最终，两人之间也爆发了一场大战。