铁木真仍然以哲别为先锋，继续向南进发；而慕容皝则以慕容仁为先锋，北上会战。
在广袤无垠的草原上，两支骑兵不期而遇，相隔五百余步遥遥相对，谁也没有贸然发起进攻。
哲别提着铁枪纵马而出，对着慕容仁大喊道：“我乃是大将哲别，尔乃何人？可敢与我一战？”
慕容仁早就听说过哲别的光荣事迹，自然不会傻不拉几地去与他单挑。
于是，慕容仁大喊道：“别光逞嘴上功夫，有本事咱们各领一万兵马，厮杀上一场，看一看到底谁更厉害！”
慕容仁不怎么相信蒙古铁骑的威力，认为鲜卑人才是草原上的主宰，这才提议与哲别厮杀上一场，却不知这正中哲别的下怀。
哲别本就打算让鲜卑人见识一下蒙古铁骑的威力，好以此来达到震慑鲜卑人的目的。现在，慕容仁主动提了出来，他自然是不会拒绝。
于是，二人各自点出一万精锐骑兵，做好了冲锋的准备。
“乌拉乌拉！”
慕容仁率先下令，一众鲜卑士兵拔出佩刀，呼啸着朝蒙古骑兵杀去。
“唰”地一声，哲别拔出弯刀，高声下令道：“放箭！”
随着哲别一声令下，蒙古士兵纷纷张弓搭箭，瞬间一道恐怖的箭雨漫天激射而去。
慕容仁曾听说过蒙古骑兵擅长骑射，自然对此早有准备，遂大声喊道：“加快速度！只有区区二三百步，挺过去就好了！”
慕容仁不断地挥舞着佩
刀，格挡着朝他射来的箭支，以极快的速度朝着哲别冲去。
眼看着两人之间的距离越来越近，却不料哲别突然下令全军后退，看得慕容仁是一脸懵。
“这是怎么回事？难道他怕了？不可能啊！哲别不是草原的......”
还不等慕容仁想明白到底发生了些什么，就见蒙古士兵纷纷扭过身子，一边撤退，一边向后放箭。
霎时间，又是一道恐怖的箭雨从天而降。
“这是什么战术？发生了什么？”
蒙古人突然亮出绝技“回马箭”，这让鲜卑人一下子不知所措，纷纷举起兵器护住要害部位。但是他们手中除了一柄短刀，就只有身上披着的皮甲或是布甲，才能起到一些防护的作用。可蒙古人力气很大，往往箭会直接透过衣甲，让他们丧命。
鲜卑人无法抵御蒙古人的箭雨，又无法追上他们，不得不选择逃跑，而就在这个时候，哲别又下令调转马头，从后方追击鲜卑人。
就这样，一万鲜卑骑兵几乎全部都倒在了逃跑的路线上，最后只剩下慕容仁独自一人活着逃了回去。
慕容皝大怒不已，当即便撤了慕容仁的职，甚至还打算借机除掉他。如果不是临阵斩将会动摇军心，慕容仁怕是不知道已经死了多少次了。
此事之后，慕容仁深知慕容皝不会放过他，迟早要治他于死地，便在暗中勾结慕容昭，意图谋反。此乃后话，暂且不提。
且说慕容
皝首战失利之后，急于讨回颜面，便问计于诸将。
慕容翰当先答道：“蒙古骑兵具备一人多骑的条件，又精通骑射，决不能正面与其交战。”
听了慕容翰的话，慕容皝稍显无奈，因为慕容翰的话说得虽然在理，但是这些事儿谁又不知道呢？他真正想听的是后面的话，可是慕容翰却点到为止，不再继续言语。
慕容皝刚想出言追问，慕容恪便开口道：“蒙古骑兵机动性好，战斗力强，弓箭射程又极远，以我军骑兵的装备配置，是无法与其正面交锋的。更何况他们还有一支传闻中的怯薛军尚未出动，如果不能出奇制胜，就很难扭转局势了！”
听到慕容翰和慕容恪都这么说，慕容皝只好看向了慕容垂。
慕容垂作为慕容皝的第五子，十三岁便跟随慕容皝征战天下，极受宠爱，被视作心腹大将，这也是异母嫡