一日之后，暗部成员在契丹使者返回幽州的路上，将其抓获，并搜出了石敬瑭与耶律阿保机往来的书信。书信中的内容，正是契丹人入侵幽、冀二州的计划和需要石敬瑭做的事情。
孔明立刻让人抄写两份，送给袁绍和公孙瓒，让他们小心异族之人。公孙瓒见石敬瑭与契丹人合谋对付他，自然不会再管他们的事。
与此同时，孔明又命薛礼、史静思和李存孝这三路兵马齐出，猛攻安平国。
其中，史静思从阜城县杀出，切断石敬瑭与其他两家的联系；薛礼从北面进入安平国，直取石敬瑭所部；李存孝则从南面进入安平国，突袭柴进所部。
柴进的兵马一直屯驻在经县，与广宗的麴义军对峙，殊不知“白日鼠”白胜早已混入城中多时。
就在李存孝引兵进攻经县南门的时候，白胜带领暗部的兄弟悄悄地打开西门，将高思继放入城中。高思继引兵四处冲杀，搅得城内大乱。
柴进立刻派郭威去迎战高思继，却不料南城门失去他的指挥之后，很快便宣布告破。
没有城墙作为屏障，柴进的部队根本就不是李存孝第二胡骑营的对手，仅仅一炷香的工夫，就被杀得节节败退。
柴进认为孔明既然对他动手了，自然也不会放过其他两人，所以他率亲信救出郭威，突围而出，投奔袁绍。
打下经县之后，李存孝留吴黑闼在此固守，而他则迅速北上，与史静思合围孟知祥、刘仁恭联军。
孟知祥自知兵少，难敌史静思大军，便在李存孝合围之前悄悄地离开了城池，逃奔蜀中避难去了。刘仁恭找不到孟知祥，只好率亲信突围而出，投奔公孙瓒。
短短的一日时间，孟知祥、刘仁恭、柴进、郭威相继败走，仅剩石敬瑭屯兵于安平县，刘知远屯兵于饶阳县。
刘知远虽然是石敬瑭的属下，但他素来不齿石敬瑭的为人，所以他在饶阳县按兵不动，并未出兵救援。如此一来，石敬瑭就不得不单独面对薛礼军。
此时，安平县内仅有七千兵马，而薛礼麾下却有一万五千兵马，史静思所部也有万余兵马，石敬瑭若想活命，就决不能让薛礼与史静思形成合围。
一旦让二人形成合围之势，石敬瑭必然被困死于城中，所以他决定主动出击，争取先击败薛礼大军，再依靠城墙的优势与史静思军对抗。
于是，石敬瑭点起五千兵马，于城外的平原上一字排开，与薛礼军对峙。石敬瑭自知兵少，若是全军突击难以言胜，心中生出擒贼擒王的打算。但他又知道薛礼武艺超群，早已将其视为劲敌，不敢掉以轻心。
薛礼打马而出，大喝道：“敌将报上名来！”
石敬瑭取下亮银蟠龙戟，大喊道：“太原石敬瑭！”
薛礼大骂道：“真没想到你居然还是并州人士，真是给我们丢脸！看戟！”
“怕你不成！”
薛礼当先一戟刺来，石敬瑭挺戟一拨，竟然挡开了薛礼这全力的一击。
“该我了！看戟！”
石敬瑭挥戟横扫，朝着薛礼的腰间扫去，薛礼将手中方天画戟一立，轻轻松松地将他这一戟架开。
薛礼力大无穷，这一挡震得石敬瑭虎口有些发麻，长戟险些脱手。
经过前两招的试探，石敬瑭深知薛礼的力量远在他之上，只好变换打法，却不料薛礼趁着他变招的间隙，使出一招力劈华山，朝着他的头顶砸去。
石敬瑭急忙架戟横挡，只听“铛”地一声，薛礼这一戟重重地砸在了他的亮银蟠龙戟上。好在他的宝戟十分结实，这才撑住了薛礼这全力的一击，没有断裂，但他胯下的马匹可就没这么好运了。
石敬瑭承受的力气基本都传导给了胯下的马匹，马匹承受不住，轰然倒地，摔断了马腿。幸亏石敬瑭反应够快，施展后空翻从马背上跳了下来。否则，他的双腿极有可能会被战马给压断。