检阅军队结束，刘宏便开始调集军队，讨伐黄巾军。
其中，陶谦被任命为徐州刺史，镇压黄巾军。陶谦一到徐州就任用亡命东海的泰山人臧霸及其同乡孙观等人为将。结果，一战便大破黄巾军，剩下的黄巾军也被迫逃出徐州境内。
刘虞、刘焉和黄琬三位州牧，则是继续负责各自的州县。其中，刘虞从本地征得一名良将，名为张清，绰号“没羽箭”。此人武艺高强，又有一手打石的好功夫。
刘虞任命张清为骑都尉，领三千兵马驰援公孙瓒，并成功将其解救。
随后，刘虞又派遣使臣到游牧民族中晓以利害，责令他们献上张纯的首级。
丘力居等人听说刘虞到了，纷纷派遣使者前来沟通归附之事。公孙瓒担心刘虞立功，暗中派人在途中刺杀这些使者。丘力居等人知晓此事后，便绕道前往刘虞处，商议此事。
此后，刘虞上报朝廷撤掉驻防军队，只留下公孙瓒统万余步兵、骑兵屯驻右北平，幽州之乱遂平。
除此之外，朝廷还任命皇甫嵩为左将军，督前将军董卓，合兵四万人讨伐凉州叛军；并州刺史丁原负责镇压白波黄巾；马邑侯孔明负责讨伐南匈奴等等。
接到讨伐南匈奴的命令后，孔明并没有下令停止巡演，而是让他们继续在并州境内巡演。在他看来，并州已经足够和平安定，完全没有停止演出的必要。
当然，他还有另一层考量，那就是在天下陷入战乱的时候，唯有他的治下仍然歌舞升平，那会不会吸引大量的富商、百姓前来避难呢？
果然，黑山军才刚刚开始攻略州县，便有许多百姓拖家带口的迁往并州避难。
孔明立刻命顾雍对外来人口进行登记造册，并分配至太原、定襄等郡补充人口。
同时，孔明又任命孙安为太原东部都尉，并调李存孝回镇太原，负责防备黑山军。
另一边，大汉朝廷要对反叛的匈奴人施以严惩的消息，很快就传入南匈奴单于须卜骨都侯的耳中。他察觉到了潜在的危机，立刻召集各部兵马向王庭靠拢。
须卜骨都侯以为，只要他将各部人马聚集到王庭，他手上就将有超过十万的兵马，自然也就无需惧怕汉军。但令他万万没有想到的是，在这个节骨眼上，竟然有一部分人马选择了投靠于夫罗！
看着驻扎在王庭的军队越来越少，须卜骨都侯彻底陷入了恐慌。
不过，好在南匈奴最大的贵族呼延氏和卜氏仍然站在他这一边，这也让他有了一点点的欣慰。
为了让于夫罗多挖走一些人，孔明足足等了半个月之久，才兵出西河郡。
孔明以薛礼为东路军主帅，领步骑三万，从汾阳率军前往南匈奴王庭；以徐世勣为北路军主帅，领步骑三万，从五原郡出兵，直捣南匈奴王庭；以冉闵为西路军主帅，领轻骑两万，从西侧拦截匈奴人，阻止他们入侵朔方郡。
同时，孔明又以史静思为主帅，乔道清和卞祥为副帅，领步骑三万，从平陶县出发，进攻西河郡的离石、中阳、平周等县。
面对着来自三个方向的围追堵截，须卜骨都侯一时没有了办法，只好放权给呼延氏的族长呼延晏，让他总督军事，对抗汉军。
呼延晏认为同时与汉军三路大军作战，难度极大，不如先集结优势兵力，专攻汉军一路人马。只要能击破其中一路人马，那汉军就无法形成合围，他们便可以逐个击破。
其他几家认为呼延晏言之有理，便同意让部落中的青壮全部供他调度。
呼延晏当即下令，收缩东侧防线，全军退入河套地区，守住黄河西岸，阻止汉军东路军进入河套地区。同时，在西侧的平原地区部署少量游骑，干扰汉军西路军的判断。
随后，呼延晏集结近五万人马北上，意在击破汉军北路大军。
五原郡内，徐世勣以林冲、李应、杜兴三将分守三处要塞，防备