此时的海底人鱼领地，爱丽儿的姐姐们也越发着急，爱丽儿离开好几天了都没回来，她们就快瞒不住了。
她们也知道最近爱丽儿养海面去的勤，但是从来没想过她会不回来，她们找遍了所有地方都没找到她的影子。
还是爱丽儿的大姐发现了一只跟在她们身后的小比目鱼，认出了这是爱丽儿平时最喜欢的玩伴。
问了小比目鱼才知道爱丽儿为了王子去海沟里找女巫，用长发换了可以变成人腿的药水。
姐姐们着急的也不管现在是白天了，直接往海面游去，一直游到了爱丽儿平时爱呆的海边礁石旁边。
以前爱丽儿最爱在这里观察王子的国家，这里乱石丛生，平时没有渔夫或者水手愿意过来这里。
游到礁石旁边就听到礁石上传来哭泣的声音，姐姐们都听出来爱丽儿的声音，藏在海水里焦急的喊爱丽儿。
爱丽儿还在哭泣，她不知道自己应该怎么办，不嫁给王子她会变成泡沫，可是王子根本认不出来她。
突然听到海里传来姐姐们的声音，顺着声音看去，姐姐们竟然在白天来找她了。
小姐妹们顺利汇合，姐姐们才知道爱丽儿的痛苦，还有不嫁给王子会变成泡沫，也知道了王子已经去向邻国公主求婚的路上。
大姐心疼的说:“爱丽儿，你别哭也别急，先忍耐一下，我去找女巫，一定会有变回鱼尾的方法。”
几个姐姐都说无论付出什么代价都会帮助爱丽儿变回鱼尾，爱丽儿被姐姐们感动的又哭了起来。
姐姐们回海底找女巫，骑白马的王子却一路拿着那颗珍珠陷入沉思，似曾相识的女孩到底是谁？
姐姐们快速游回海底，去偷爱丽儿走之前放回去的海神珠，拿到手后迅速的去找海底的女巫。
到了地方姐姐们傻眼了，这里空空如也，什么也没有，连人生活过的气息都没有。
出了这种变故姐姐们也不敢再隐瞒下去，只能回水晶宫殿找父皇母后。
海王和王后在听到最小的女儿竟然受着这种折磨，当即想淹没王子的国家带回小女儿，但是大女儿们都说爱丽儿现在没有尾巴，这样做爱丽儿也会死。
海王咬牙切齿的发誓一定要抓住女巫，直接处死。别人不知道，他和王后最清楚了，那是上一代人鱼王族最后一位人鱼。
海王和王后跟着女儿们去找爱丽儿，他们必须确认爱丽儿的情况才能知道怎么治愈她。
爱丽儿从姐姐们走后就又回到王宫，她既想父王母后和姐姐们，又放不下对王子的感情。
很快夜幕降临，万物俱静的时候人鱼们在海边唱起歌，爱丽儿听到歌声匆匆赶到海边。严烟同样是人鱼当然也听到了歌声，穿好板鞋也往海边跑去。
爱丽儿看到父王母后和姐姐们都来了，顿时泪如雨下，呜咽着冲进母后怀里。
海王和王后都心疼坏了，检查了爱丽儿的情况两个人鱼都感到很震惊。
爱丽儿的魔力正在从双腿上快速流失，如果爱丽儿不回到海里真的会变成泡沫。