春季，作为蒙古人最重要的伙伴——马，太瘦了。
正所谓刀不锋利马太瘦，你拿什么和我斗？
虽然铁木真的马刀足够锋利，但是饱受寒冬摧残的战马却根本没有能够供蒙古大军远征的脚力。
而这一点，也得到了他手下诸将的认同，只有两个人除外。
这两个人都是铁木真的弟弟，一个是他最小的弟弟帖木格；另一个则是因为泄密被他责令不允许参加库里台大会的别勒古台。
他们二人认为，马太瘦虽然不适合出征，但乃蛮部的人肯定也这么想，所以必然不会严加提防；若是等马匹膘肥体壮之后乃蛮部也必定会提前有所准备，还不如趁现在打他们一个出其不意。
他们二人的想法得到了铁木真的赞同，作为当世最伟大的军事家与政治家，他的眼光超出了绝大部分人，他同样认为，对付乃蛮部这样的敌人，就要尽快出击。
在出征之前，铁木真对自己的军队进行了一次正式的整编。
整编分为三个阶段，第一就是取消了原先的部落首领携带本部人马作战的规矩，将手下的所有将士分为“千百户牌子头”，“牌子头”就是十夫长的意思，也就是把将领分为十夫长、百户、千户等职位，以便于更好的指挥。
第二就是加强了自己的近卫组织，他在自己的本部白身人（乞颜部里身家清白的人）中精挑细选了八十人担任夜间的宿卫，又选了七十人担任白天的警卫，这些人不仅要求军事素质过硬，更要求思想上要绝对的忠诚。
第三则是在近卫组织之外，又从所有部落的贵族子弟中选调了一千人作为自己的禁卫军，这些人平时负责保护他的安全，战时则充当尖刀部队，这也是元代最著名的军队——怯薛军的原型。
他这一系列行为标志着铁木真脱离了早期蒙古部落氏族式社会制度，开始向封建集权式社会制度转变。
在这之前，可汗的产生更类似于我国古代的尧舜禹时期，是由各分支部落的首领共同推举来产生的，在可汗的执政期内，真正能做到令行禁止的也只有他自己的部落，而其余的部落对于可汗的指令拥有着一定的自主权。
现在的铁木真能够在所有部众中随意挑选侍卫，这也代表着他对于手下的部众已经拥有了绝对的控制权。
正所谓天下武功，唯快不破。
1204年夏四月十六日，铁木真兵发乃蛮部，与他一同行动的，还有汪古部的大军。
凑巧的是，此时的太阳汗也集结起了本部大军，并在札木合、脱黑脱阿、阿勒坛等降将的带领下，也朝着蒙古部的边界缓缓开来。
双方的先头部队在杭爱山附近相遇，随即展开了小规模的接触战，在战斗中，乃蛮部的士兵俘获了一匹蒙古部的瘦马，乃蛮部诸将由此便认定，蒙古大军必然实力不济，因为就连最精锐的前锋都骑着这种马，后续部队肯定也不会强到哪去。
自此，太阳汗等人更加目中无人，觉得蒙古大军不堪一击。
此刻的铁木真也十分谨慎，在侦察过后得知，乃蛮部与札木合等残余势力组成的联军人数比自己这边多了不少，自己又是长途奔袭，战略上不占优势。
就在他苦思破敌之策时，一名叫做朵歹扯儿必的将领向铁木真献计道：“而今我们的人马长途行军十分疲惫，速战速决的话不占什么优势，不如晚上让士兵们各烧火五处，并且扎一些草人，假装兵马众多的样子；乃蛮部大军虽多，但是他们的君主却很软弱，没经历过什么大仗，必然不敢轻易进攻，我们便趁这个机会恢复体力，等我们的人马养足了精神，便派大军去进攻他们的前哨部队，他们溃败之后必然会引起主力大军的恐慌，我们再趁势掩杀过去，定能大获全胜。”
铁木真闻言连连点头，急忙命令部下按照这个计划行动。
太阳汗果然惊疑不定，未敢在蒙古大军立足未稳之时发