“好的，谢谢上峰的关心，我们都是一家人嘛。”
在回到陕坝后，看到大量的日制武器装备，傅将军似乎早有心理准备：“看起来日本人的手已经伸到绥远了，我们要从现在开始整军备战，囤积军粮，准备着将来和日军大干一仗！我的枕边躺了一个要随时攮了我的东洋矮子，这还了得！”紧接着，紧锣密鼓的准备工作开始了，三十五军开始像一头凶猛的老虎做出匍匐的姿态，等到这头猛虎再直起身子时，就是东洋倭奴人头落地之日！
公元1936年5月，日军收买傅将军不成，便成立所谓的伪政权，由日军供给军费、武器，在各级军队中配备了由日本人充任的顾问、教官等。伪蒙古军共编成2个军、9个师，总人数在1万人以上。第1军军长李守信，辖第1、第2、第3、第4师和炮兵团等，驻张北地区；第2军军长由德王兼任，辖第5、第6、第7、第8师和炮兵团等，驻化德。准备向绥远发动军事进攻，一时之间各种“自治”活动甚嚣尘上，各路牛鬼蛇神都在蠢蠢欲动。日伪军向绥远中国守军步步蚕食，先后侵占百灵庙、红格尔图等战略要地，并在百灵庙建立了后方基地，储存大量粮食弹药，建立伪机关中心“蒙政会”等。不少日本特务暗中潜入百灵庙，为汉奸提供协助，壮胆撑腰。中国守军决意以强大兵力收复失地，严厉打击可耻的叛国者。
红格尔图，是绥北东北的门户。如果日伪军想通过其集结地进攻中国军队。那么此地将是他们的必经之地。红格尔图，不可避免地成为了战场。11月，日伪军集结重兵在飞机的掩护下进攻红格尔图。王戰所率警卫连埋伏在红格尔图前方，侦查敌军动向。眼见一小股敌军大摇大摆地进入警卫连视野，一路的烧杀抢掠已使官兵们愤怒不已，王戰率骑兵提刀上马，举起雪亮马刀向作恶多端的伪军正面迎去。喊杀声不绝于耳，滚滚而来的泥土灰尘并没有玷污掉战刀的锋亮，反而敌军的鲜血使马刀更加锋锐，在轻敌冒进的伪军声声哀嚎下，中国军队取得了抗日战争以来又一个胜利，这证明了中国军人并非都是软弱的，在家仇国恨面前，打了许多年内战的中国军队并非外战外行，他们用事实让敌军胆寒！随后取得战果的警卫连返回司令部复命。
此时商都日伪军集结地，伪军首领王英正在摩拳擦掌，对几个属下讲道：“日本皇军这次下定决心希望歼灭中国守军，这是我们的绝好机会，反攻家乡，让我们拥有享不尽的荣华富贵。我们这次集结了大军，更是有飞机大炮的支援，胜利属于我们！”王英，是清末时期崛起于绥西一带的土匪恶霸，欺凌百姓无恶不作，数次接受官府的招安又数次反水，在日军侵占中国领土时，爱国将领冯玉祥组织察哈尔抗日同盟军，王英见缝插针借机加入，因为日军集结重兵准备打击，同盟军被迫解散，王英的实力也大受损伤。在日军侵犯绥远时王英不满于三十五军的剿匪行动遂接受了日本人的招安，纠集了几千旧部准备重整旗鼓再次捞到利益。大小土匪都眉开眼笑"三十五军能打过日本人的飞机大炮坦克了？那不是开玩笑，等到打垮三十五军兄弟伙大小都是个官了。”
11月11日日军三架飞机轰炸中国守军红格尔图阵地。14日夜，匪首王英派出他的亲信杨守信首先试探进攻。防守压力巨大的三十五军防线宽广，具有人数和装备优势的日伪军在步步紧逼。所以傅将军只能再次派出了警卫连增援红格尔图。此时，红格尔图阵地，蒙军骑兵连长呼斯愣脸色铁青，自战端开始，他的部队的伤亡开始连续增加。骑兵连的官兵都来自于东北四省的沦陷区，可耻的日军占一片地杀一片人，奸淫掳掠，无恶不作，无可奈何的百姓们只能怀着刻骨仇恨背井离乡，听闻傅将军坚决抗日，牧民们向西来投奔三十五军，希望能有朝一日打回故乡，为死去的亲人报仇。王兴是来自于大兴安岭的猎人，九一八之时他的村子就被杀红了眼的日军一把