先天大陆，神、魔、仙三族鼎立。仙族最为强势，神魔两族联手方可抵挡。
千年前神魔两族联手将仙族近乎灭亡。神魔两族的仙级老祖也在战斗中重伤，从此大陆天仙级高手不出。
千年后，先天大陆分为两部分，以妖兽森林为界，东部属于神族的地盘，西部属于魔族的地盘。南部属于人族大盛国的地盘，但是人族实在太多，神国 魔国都有大量的人族。北部是一片大海。
人族在夹缝中求生存。人族功法只能修炼到仙皇境界，再往上缺少功法。神魔仙三族都有自己的功法，其中以仙族最为强大，修炼等级也按仙族来划分，
五百年前，人族大能肖路偶得仙族功法突破到仙圣境界，建立大盛国，不属于神魔两国，在神魔两国天仙强者不出的情况下神魔两族默认大盛国的存在，成为魔神两族的缓冲地带。同时还怕人族继续发展壮大，都在交界重兵驻守。大陆一时间风平浪静。
魔族在西部建立魔国，神族在东部建立神国。互相牵制，正因为如此，才有大盛国的趁机崛起。四周还有一些小国家。
其中大盛国国力最弱，魔国和神国任何一个国家都能灭了它，但是都怕大盛国临死反扑，被另一个占了便宜。也是忌惮大盛国老祖肖路，谁也不知道他现在是什么境界了，在圣人老祖不出的情况下，神魔两国不敢轻举妄动。
三国之间形成平衡，确切的说是三族之间。几百年来相安无事。由于其他种族要么没有圣级老祖坐镇，要么种族数量少，加上神魔两族害怕再出现一个人族，对别的种族大肆屠杀，一直到龙族的老祖闭关出来，对妖兽森林的神魔两族人进行惩戒。从此妖兽森林成了大家的历练之地。
人族大能趁此机会，建立国家，与魔国、神国分庭抗礼。三国鼎立。为了消耗对方的有生力量，三国规定，三国帝级以上大能不能出手，否则将遭到追杀。
每十年举行一次比试，年龄不得超过30岁，前30名将获胜者将获得前往仙族祖地的资格。魔神两族打败仙族以后将仙族祖地打造成两族弟子的试炼所，里面灵气充足，封印着一些仙族大能，里面充满着未知和机遇。每次进入仙族祖地的年轻一辈出来后修为都会突飞猛进，三国还会为前三名准备丰厚的奖品。最开始只有魔 神两族的年轻一辈可以进入，但是为了减少两族的损失，增强两族统治，神魔两族规定全大陆所有种族都能参加。虽然其他种族意识到其中的阴谋，但是为了其中的机缘，富贵险中求，还是一如既往的参加。
先天大陆进入难得的和平，各族都在暗中积蓄力量，等待着乱世的到来。
大盛国也在积极准备着。每逢乱世，英雄辈出。各族年轻一辈都涌现出了许多天之骄子，魔族三魔，神族三神子，人族三杰。还有越多优秀的三族人员，一直以来，人族势弱，每一次大会都没有取得很好的成绩，最好的就是当年肖路老祖取得第二名，最终建立大盛国。但是这一次不一样，一年前一战，大盛国太子以强势姿态打败魔族三魔中最厉害的天魔。成为人族三杰中的老大。事情传遍各方，令各族震撼。而大盛太子这一战之后就消失了。