火爪坐在灌木覆盖的斜坡顶端向下望，灰爪和乌爪卧在他的旁边，再旁边是一群雷族的老猫、母猫和武士，在等候蓝星的命令。
自从狮心和虎掌带着火爪熟悉领地之后，火爪再也没有来过这里。此时树林中的那片空地看起来完全变了样子。清冷的月光将树林中的浓绿色漂洗成惨白色，树叶在月光下都闪着银的光芒。在坡底耸立着四棵巨大的橡树，那是四大猫族领地交界点的标志。
空气中弥漫着浓烈的其他猫族的气味。趁着月光，火爪能够清楚地看到他们在下面橡树间的草地上移动。一块巨大的、凹凸不平的岩石像一颗残牙般矗立在草地中央。
乌爪小声说：“看下面那些猫！”
灰爪说：“那个是钩星！河族的族长。”“在哪里？”火爪着急地触了触灰爪。“就是巨岩边那只浅色的虎斑猫。”
火爪顺着灰爪点头的方向看去，只见一只巨大的公猫坐在空地的正中央，个头比狮心还大。他那带有条纹的皮毛在月光下显得苍白。即使距离这么远，也能看到他脸上布满了沧桑的印记，他的嘴有些扭曲，似乎是曾被撕裂过，之后又没有愈合好。
灰爪说：“喂！你们看见沙爪听到我祝她在家过个美好的夜晚时，那副骂骂咧咧的表情吗？”“鬼才没看见！”火爪笑说。
乌爪的低吼打断了他们的谈话，“快看！是断星——影族的族长。”
火爪向下朝那只深棕色的虎斑猫望去。他的毛长于一般的猫，脸庞又宽又平，他坐在那里环视四周。气氛阴森森的，火爪身上的毛不舒服地竖立起来。“他的样子真让人不舒服。”火爪喃喃说。“是啊，”灰爪跟着说，“他因为不能容忍笨蛋而闻名遐迩。自从他的父亲残星死后，这四个月来，他一直都没有正式成为影族的族长。”
火爪问：“风族族长是什么样子？”
灰爪回答：“高星吗？我从没有见过他，不过我听说他长着黑白相间的皮毛，尾巴很长。”
乌爪问：“他现在在这里吗？”
灰爪的目光在坡下的猫群中搜索半晌后说：“不在！”
火爪问：“你能嗅到风族的气味吗？”
灰爪摇摇头说：“闻不到。”
他们身边响起狮心轻柔的话音：“风族也许要迟到了。”
灰爪说：“但如果他们压根儿就不出现怎么办？”“嘘！在这种非常时期，我们必须要耐住性子。现在保持安静吧，蓝星很快就要下命令了。”
狮心话音未落，蓝星已站起身，尾巴翘得高高的，从一边摆向另一边。雷族全体起立，穿过灌木丛，向会场进发。火爪的心怦怦跳了起来，风嗖嗖地从他的耳朵间、脚爪间拂过，他随着队伍前进，心里充满着期待。
雷族在橡树群外缘的空地边本能地停下脚步。蓝星嗅了嗅空气。看到她点头，队伍方才进入到空地里。
火爪兴奋得不可名状。众猫挤在一起，漫无目的地绕着巨岩乱转。一只高大的白色武士经过，火爪和乌爪畏惧地看着他。“看他的爪子！”乌爪小声说。
火爪低头看去，发现那只公猫的巨爪乌黑发亮。
灰爪说：“他一定就是黑脚了，影族的族长代表。”
黑脚走过去坐在断星身旁，后者没有说话，只是动了下耳朵就算打招呼了。
乌爪问白风：“会议什么时候开始？”
白风回答：“耐心些，乌爪。天色还早，时间够用了。”
狮心侧过身子补充说：“武士们喜欢在一起吹嘘自己的胜利往事，而年老的猫们则常常回忆起两腿动物到来前的那段古老的岁月。”三个学徒都抬头看他，只见他顽皮地动了动猫须。
斑尾、一只眼和小耳径直走向聚在一棵橡树下的一群老年猫。白风和狮心则朝一群火爪不认识的武士们走去。火爪嗅嗅空气，认出了他们身上河族的气味。
三个学徒