汗国吞并，逐渐被伊斯兰化。到西元11世纪，其人种和语言逐渐“回鹘化”，再也不像唐宋以前的样子，反而成了纯粹的“回教徒”。
“于阗”地处塔里木盆地南沿，东通且末、鄯善，西通莎车、疏勒，盛时领地包括今和田、皮山、墨玉、洛浦、策勒、于田、民丰等县市，都西城（今和田约特干遗址），且自古以来就是“兵家必争之地。
对于“帖木儿大军”来说，“于阗”一直是“西域”地区不错的农、牧业产地，可以为大军提供第一轮补给。
当时，控制“西域”（新疆）的主要势力是“东察合台汗国”，决不会阻拦“帖木儿大军”过境，因为它没有这个实力，也更没有必要触霉头。相反，首鼠两端的“东察合台汗国”会一边给东面邻居明朝传递情报，一边给“帖木儿”大军提供补给，也好尽快送走这些“不速之客”，毕竟无论是明朝还是“帖木儿”，都不能得罪。
“帖木儿”通过其安排在东方世界长期经商的商队和使团，已经对当地（西域）的情况有了比较全面非了解，其清晰程度甚至远远超过了明朝官府对西域各地区的了解。这使得“帖木儿大军”顺利通过了西域。
当时，明朝负责镇守西北地区的最高军事指挥官是“洪武朝”的名将“宋晟”，全权负责西北防务。不过，宋晟乃朱元璋的旧臣，如今年事已高，只能做个样子。于是，明朝西北地区各地防务只能交由边将代理。
这就给了“帖木儿”这只“老狐狸”以可乘之机，因其皇孙哈里正率领着两万精锐骑兵打前锋。根据西元15世纪的中亚军事习惯，这一时期做前锋的精锐骑兵通常会带上轻便“弩炮”，此物具有一定的攻坚能力。
“皇孙”阿里利用轻便“弩炮”的巨大扭力弹射石块，并参照了自己当初在攻打印度北方各个城市的经验，果然不服吹灰之力就攻克了明朝的“哈密卫”，同时威逼袭扰剩余“卫所”，从心理上可让卫所驻军一夜数惊。
此时，经验丰富的老将宋晟感觉到“帖木儿大军”绝非蒙古草原上的一般部落游骑能比，应该是一个真正的“军事威胁”。于是，他便将西北各个卫所的便方驻军调集起来，有27卫5所共9万余人，在“沙洲卫”附近拉开防线。而明军一集中起来后，那阵容顿时强大得很，也更显得“皇孙”哈里的两万骑兵有点不够看。
哈里知道不能困守孤城，于是将城中的各种物资搜罗一空后，立刻向西退守，以争取与大部队汇合。
宋晟是朱元璋时代留下来的老将，作战经验丰富，虽不知其他敌军规模，却也判断出敌人意图，于是决定采取“围歼战术”，集中优势兵力先将对方吃掉，以免让其逃脱后与别的敌军汇合，对己方大为不利。
西元1405年10月，明军以“十面埋伏”结合“天罗地网”的“战术”，在“哈密卫”附近将“帖木儿”的皇孙哈里所率领的两万骑兵团团围住。与此同时，明军各营9万大军则同时发起进攻，准备凭借兵力优势碾压对方。
不过，“皇孙”哈里则采用了当初与爷爷“帖木儿”一起西征埃及“马穆鲁克王朝”时的战法，面对“马穆鲁克王朝”成千上万蜂拥而至的“骆驼骑兵”强攻，主动结成“圆阵”防守并予以反击，即大队骑兵绕圆周运动。
明军虽然兵多，但面对敌人攻防一体的巨大“圆环军阵”却始终无法攻破，因为每当己方人马试图强行冲破对方军阵时，反被循环往复的敌军骑兵用弓箭射倒，或干脆在近身搏击中被碾压，而敌军我行我素。
由于中亚的马匹耐力普遍较好，适合反复冲锋陷阵，远非内地所产马匹能比，就连蒙古高原所产的马匹预支比耐力也大为逊色。如此一来，明军虽然兵围数重，但却始终无法通过优势兵力来强行碾压敌人。